Перед тим як відродитися, душі всіх померлих потрапляють у Потойбіччя. Це місце, де проводяться суди і накладаються покарання на тих, хто протягом життя не боявся гріха. Яньлво, володар потойбічного світу, сидить на підвищенні за судовим столом і призначає покарання, які мають бути виконані до наступного переродження. По обидва боки від нього знаходяться його помічники - паньґвані Чорний і Біла, а поряд з ними стоять генерали Бикоголові та Конелиці разом з іншими демонічними служителями. Живим заборонено відвідувати Потойбіччя, якщо вони не мають спеціальної перепустки - Путівки.
Проте, коли порядок в Потойбіччі збентежено зникненням Володаря, Чорний та Біла змушені залишити свої обов’язки та вирушити на пошуки Яньлво. Їх мета - світ людей, «острівна держава Сходу, дивний куточок Землі».
Пильно відслідковуючи будь-які натяки на містику та надприродне, паньґвані зіткнуться не лише з привидами, демонами та монстрами... Адже саме людське серце є справжнім джерелом незвичайних явищ.